Fórmulas básicas de Excel

Guía básica de fórmulas de Excel

Dominar las fórmulas básicas de Excel es fundamental para que los principiantes adquieran un alto nivel de competencia en el  análisis financiero . Microsoft Excel se considera el software estándar de la industria en análisis de datos. El programa de hoja de cálculo de Microsoft también es uno de los programas preferidos por  los banqueros de inversión  y analistas financieros en procesamiento de datos,  modelos financieros y presentaciones.

Esta guía proporcionará una descripción general y una lista de algunas funciones básicas de Excel.

Una vez que haya dominado esta lista, pase a la guía de Fórmulas avanzadas de Excel de CFI .

Términos básicos en Excel

Hay dos formas básicas de realizar cálculos en Excel: Fórmulas y Funciones .

1. Fórmulas

En Excel, una fórmula es una expresión que opera con valores en un rango de celdas o una celda. Por ejemplo, =A1+A2+A3, que encuentra la suma del rango de valores desde la celda A1 hasta la celda A3.

2. Funciones

Las funciones son fórmulas predefinidas en Excel. Eliminan la laboriosa entrada manual de fórmulas y les dan nombres amigables para los humanos. Por ejemplo: =SUMA(A1:A3). La función suma todos los valores de A1 a A3.

Cinco formas de insertar datos en Excel para ahorrar tiempo

Al analizar datos, existen cinco formas comunes de insertar fórmulas básicas de Excel. Cada estrategia tiene sus propias ventajas. Por lo tanto, antes de profundizar más en las fórmulas principales, aclararemos esos métodos para que pueda crear su flujo de trabajo preferido con anticipación.

1. Inserción simple: escribir una fórmula dentro de la celda

Escribir una fórmula en una celda o en la barra de fórmulas es el método más sencillo para insertar fórmulas básicas de Excel. El proceso normalmente comienza escribiendo un signo igual, seguido del nombre de una función de Excel.

Excel es bastante inteligente porque cuando comienza a escribir el nombre de la función, se mostrará una sugerencia de función emergente (ver más abajo). Es de esta lista que seleccionarás tu preferencia. Sin embargo, no presione la tecla Enter después de realizar su selección. En su lugar, presione la tecla Tab y Excel completará automáticamente el nombre de la función.

2. Uso de la opción Insertar función de la pestaña Fórmulas

Si desea un control total de la inserción de su función, todo lo que necesita es utilizar el cuadro de diálogo Insertar función de Excel. Para lograr esto, vaya a la pestaña Fórmulas y seleccione el primer menú denominado Insertar función. El cuadro de diálogo contendrá todas las funciones que necesita para completar su  análisis financiero .

3. Seleccionar una fórmula de uno de los grupos en la pestaña Fórmula

Esta opción es para aquellos que quieran profundizar rápidamente en sus funciones favoritas. Para encontrar este menú, navegue hasta la pestaña Fórmulas y seleccione su grupo preferido. Haga clic para mostrar un submenú lleno de una lista de funciones.

Desde allí, puede seleccionar su preferencia. Sin embargo, si encuentra que su grupo preferido no está en la pestaña, haga clic en la opción Más funciones; probablemente esté oculto allí.

4. Usando la opción Autosuma

Para tareas rápidas y cotidianas, la función Autosuma  es su opción preferida. Navegue a la  pestaña Fórmulas y haga clic en la opción Autosuma. Luego haga clic en el cursor para mostrar otras fórmulas ocultas. Esta opción también está disponible en la pestaña Inicio.

5. Inserción rápida: use pestañas usadas recientemente

Si considera que volver a escribir la fórmula más reciente es una tarea monótona, utilice la selección Usado recientemente. Está en la pestaña Fórmulas, una tercera opción de menú justo al lado de Autosuma.

Tutorial gratuito de YouTube sobre fórmulas de Excel

Mire el video tutorial GRATUITO de CFI para aprender rápidamente las fórmulas de Excel más importantes. Al ver el vídeo de demostración, aprenderá rápidamente las fórmulas y funciones más importantes.

Siete fórmulas básicas de Excel para su flujo de trabajo

Dado que ahora puede insertar sus fórmulas preferidas y funcionar correctamente, revisemos algunas funciones fundamentales de Excel para comenzar.

1. SUMA

La función SUMA es la primera fórmula imprescindible en Excel. Por lo general, agrega valores de una selección de columnas o filas del rango seleccionado.

=SUMA( número1 , [número2],…)

Ejemplo:

=SUMA(B2:G2) : una selección simple que suma los valores de una fila.

=SUMA(A2:A8) : una selección simple que suma los valores de una columna.

=SUM(A2:A7, A9, A12:A15) : una colección sofisticada que suma valores del rango A2 a A7, omite A8, suma A9, salta A10 y A11 y finalmente suma de A12 a A15.

=SUM(A2:A8)/20 : muestra que también puedes convertir tu función en una fórmula.

2. PROMEDIO

La función PROMEDIO debería recordarle promedios simples de datos, como el número promedio de accionistas en un grupo de accionistas determinado.

=PROMEDIO( número1 , [número2],…)

Ejemplo:

=PROMEDIO(B2:B11) – Muestra un promedio simple, también similar a (SUM(B2:B11)/10)

3. CONTAR

La función CONTAR cuenta todas las celdas de un rango determinado que contienen solo valores numéricos.

=CONTAR( valor1, [valor2],… )

Ejemplo:

CONTAR(A : A) : cuenta todos los valores numéricos en la columna A. Sin embargo, debes ajustar el rango dentro de la fórmula para contar filas.

CONTAR(A1:C1) : ahora puede contar filas.

4. CONTAR

Al igual que la función CONTAR, CONTARA cuenta todas las células en un rango determinado. Sin embargo, cuenta todas las células independientemente del tipo. Es decir, a diferencia de COUNT que solo cuenta números, también cuenta fechas, horas, cadenas, valores lógicos, errores, cadenas vacías o texto.

=CONTARA( valor1, [valor2],… )

Ejemplo:

COUNTA(C2:C13) : cuenta las filas 2 a 13 en la columna C independientemente del tipo. Sin embargo, al igual que CONTAR, no puedes usar la misma fórmula para contar filas. Debe realizar un ajuste en la selección dentro de los corchetes; por ejemplo, CONTARA(C2:H2)  contará las columnas C a H.

5. SI

La función SI se utiliza a menudo cuando desea ordenar sus datos según una lógica determinada. La mejor parte de la fórmula IF es que puedes incorporar fórmulas y funciones en ella.

=SI( prueba_lógica, [valor_si_verdadero], [valor_si_falso] )

Ejemplo:

=SI(C2<D3,“VERDADERO”,”FALSO”) – Comprueba si el valor en C3 es menor que el valor en D3. Si la lógica es verdadera, deje que el valor de la celda sea VERDADERO; de lo contrario, FALSO

=SI(SUM(C1:C10) > SUMA(D1:D10), SUMA(C1:C10), SUMA(D1:D10)) – Un ejemplo de una declaración IF compleja. Primero, suma C1 con C10 y D1 con D10, luego compara la suma. Si la suma de C1 a C10 es mayor que la suma de D1 a D10, entonces el valor de una celda es igual a la suma de C1 a C10.

6. RECORTAR

La  función TRIM garantiza que sus funciones no devuelvan errores debido a espacios adicionales en sus datos. Garantiza que se eliminen todos los espacios vacíos. A diferencia de otras funciones que pueden operar en una variedad de celdas, TRIM solo opera en una sola celda. Por lo tanto, tiene la desventaja de agregar datos duplicados a su hoja de cálculo.

=RECORTAR( texto )

Ejemplo:

TRIM(A2) : elimina los espacios vacíos en el valor de la celda A2.

7. MÁXIMO Y MÍNIMO

Las funciones MAX y MIN ayudan a encontrar el número máximo y el número mínimo en un rango de valores.

=MIN( número1 , [número2],…)

Ejemplo:

=MIN(B2:C11) : encuentra el número mínimo entre la columna B de B2 y la columna C de C2 hasta la fila 11 en ambas columnas B y C.

=MAX( número1 , [número2],…)

Ejemplo:

=MAX(B2:C11) : de manera similar, encuentra el número máximo entre la columna B de B2 y la columna C de C2 a la fila 11 en ambas columnas B y C.

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